□ 受光伏政策基調和市場影響，上半年我國光伏新增裝機不足12吉瓦，降幅超過50%。不過，海外光伏市場表現亮眼，全球裝機約47吉瓦，超出市場預期。

　　□從新發布的政策指標來看，今年全年新增裝機有望超過40吉瓦，這預示著下半年光伏市場或將呈現爆發式增長。同時，行業集中度進一步提升，競爭向挖潛應用端轉變。

　　在日前舉行的“光伏行業2019年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會”上，中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華表示，上半年我國光伏新增裝機降幅超50%，下半年市場或將呈現爆發式增長，可能造成產業鏈部分環節供應趨緊，隨著光伏發電成本下降，會激發海外市場走向多元化發展。

　　受光伏政策基調和市場影響，上半年我國光伏新增裝機不足12吉瓦，降幅超過50%，集中式電站新增裝機約為6.8吉瓦，同比下降43.3%﹔分布式光伏新增裝機約4.6吉瓦，同比下降61.7%。同時，競價加速了補貼退坡步伐。

　　根據國家能源局對《關於2019年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》的解讀，今年光伏發電建設規模在5000萬千瓦左右，預計年內可建成並網裝機容量4000萬千瓦至4500萬千瓦。

　　與之相比，上半年海外光伏市場表現亮眼，全球裝機約47吉瓦，超出市場預期。事實上，海外市場自去年已開始重新崛起。2018年，全球新增裝機約為106吉瓦，其中海外市場新增裝機約為61.7吉瓦，同比增長26.2%。

　　在海外市場驅動下，今年上半年中國光伏制造端繼續保持了良好增長態勢，主要制造企業呈現產銷兩旺局面，基本保持滿產狀態。其中，多晶硅產量15.5萬噸，同比增長8.4%﹔硅片產量63吉瓦，同比增長26%﹔電池片產量51吉瓦，同比增長30.8%﹔組件產量47吉瓦，同比增長11.9%。

　　上半年，我國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口額達106.1億美元，同比增長31.7%。其中，電池片出口額大幅增長，出口量超過2018年全年﹔組件出口額也大幅增長，出口量約36吉瓦，同比增長近1倍。

　　在市場表現上，上半年組件出口國家和地區市場多元化發展，出口額超過1億美元的國家和地區有16個，2018年僅為12個﹔出口量超過1吉瓦的國家和地區10個，2018年隻有4個。同時，歐洲市場明顯復蘇，對荷蘭、西班牙、烏克蘭、葡萄牙、德國、比利時等歐洲主要國家組件出口均明顯增長。

　　業內人士表示，目前龍頭制造企業下半年國際市場訂單充足，部分企業已經開始有選擇地接受國內訂單。

　　除了出口表現亮眼外，光伏產業另一個明顯趨勢是集中度進一步提高。王勃華表示，產業整合正快速推進，競爭力不強的企業加速退出，大企業、國企則加速進入行業。

　　截至6月底，停產的多晶硅企業已達6家，在產企業數量減少至18家，加之龍頭企業大規模擴產，產業集中度進一步提高。硅片、電池領域“強者恆強”格局得以鞏固，中小企業由於產能利用率低、缺乏成本優勢逐漸失去競爭力。在組件端，由於上半年主要市場在海外，骨干企業品牌、技術、營銷等優勢明顯，中小企業或成為其代工廠，或停產重組。

　　王勃華認為，隨著平價上網、競價項目政策塵埃落定，下半年國內光伏市場有望恢復增長，再加上海外市場持續增長，預計我國光伏產業仍將保持健康發展態勢。與此同時，頭部企業規模和集中度將進一步提升，競爭也將從單一降低制造端成本向挖潛應用端轉變。

　　國家發改委能源研究所可再生能源發展中心副主任陶冶表示，從新發布的政策指標來看，今年全年新增裝機有望超過40吉瓦，平價項目佔比預計為20％左右﹔2020年新增裝機則有望達到45吉瓦至50吉瓦。

　　與此同時，海外市場仍將維持強勢。彭博新能源財經預測，今年全球光伏市場需求預計為123吉瓦至149吉瓦。國際分析機構IHS對全球光伏市場同樣較為樂觀，預期將達到123吉瓦。（記者王軼辰）

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