煤炭:上半年猛冲下半年盘整

2010年08月02日08:48  

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  原煤产能向山西内蒙陕西集中

  上半年重特大煤矿安全事故仍然频发,并由此引发了全国煤炭行业历时两个月的安全生产大检查;经过长时间的酝酿,上半年河南煤炭资源整合终于拉开帷幕;此外,其他主要煤炭主产区也在纷纷酝酿自己的煤炭资源整合。但是,这些因素并没有给今年上半年煤炭生产带来根本性影响,原煤产量继续保持快速增长。数据显示,1~5月份全国累计完成原煤产量130458.5万吨,同比增长20.6%。

  分地区来看,今年1~5月份山西省累计完成原煤产量27447.8万吨,位居第一位,同比增长37.1%,占全国原煤总产量的比重为21.04%;位居第二、三位的依次是内蒙和陕西,1~5月份分别完成原煤产量27232.1万吨和13675.7万吨,同比分别增长20.9%和18.8%,占全国原煤总产量的比重分别为20.87和10.48%。今年1~5月份,山西、内蒙、陕西三省区原煤产量合计占全国的比重上升至52.4%,与去年同期相比,提高3.63个百分点,与去年全年相比,提高2.14个百分点。这意味着今年以来全国原煤产量集中度进一步提高,短期内煤炭运输压力可能也将进一步加大。

  进口大幅增长出口继续疲软

  今年以来,我国煤炭进口继续保持了高位运行态势,前4个月,月度煤炭进口量均在1300万吨以上,5月份虽然有所下降,但是也有1100万吨。1~5月份我国累计实现煤炭进口6898万吨,同比增长114.3%;累计完成煤炭出口887万吨,同比下降15.8%;累计实现煤炭净进口6011万吨,同比增长177.4%。

  在煤炭进口继续保持高位运行的同时,我国煤炭进口来源结构却在悄悄发生变化。首先,今年1~5月份,印尼、澳大利亚、越南仍是我国前三大煤炭进口来源国,但是,来自印尼的煤炭进口继续保持增长势头,而来自澳大利亚和越南的煤炭进口却呈回落态势;其次,来自蒙古、俄罗斯的煤炭进口继续保持快速增长;最后,加拿大、美国、南非以及哥伦比亚成为今年我国煤炭进口的新亮点,进口量快速增长。

  由于前5个月累计实现煤炭净进口6011万吨,1~5月份,国内煤炭新增资源量达到136470万吨,同比增长24.3%。

  不同煤种价格走势有所不一

  今年上半年,秦皇岛港煤价走势整体上可以分为四个阶段:第一阶段是年初至1月末。这一阶段秦皇岛煤价延续了去年四季度以来的上涨态势,各煤种价格每吨继续上涨了5~30元不等,之后保持了一段时间平稳运行。

  第二阶段是2月初至3月中旬。随着冬季用煤高峰接近尾声,再加上春节等因素影响,秦皇岛煤价出现季节性回调,这段时间各煤种价格每吨累计回调120~140元不等。

  第三阶段是3月中旬至5月末。由于西南地区遭遇罕见持续干旱,水出力持续下降,再加上河南煤炭资源整合拉开帷幕,市场普遍预期夏季用煤高峰煤价将会出现较大幅度上扬,受此影响,下游用户纷纷提前加大电煤采购。因此,从3月末开始,秦皇岛各煤种价格快速止跌回升,这段时间秦皇岛各煤种价格每吨分别上涨65~95元不等。

  第四阶段是6月初至月末。受秦皇岛港和下游电厂煤炭库存双双快速回升影响,6月初,秦皇岛港各煤种价格每吨分别小幅下降5~10元不等,之后秦皇岛港煤炭价格整体保持平稳。

  从今年上半年主产地山西煤炭价格走势来看,动力煤价格整体上呈小幅波动态势,炼焦煤价格多呈震荡上扬态势,无烟块煤价格走势则整体表现为先扬后抑。首先,今年上半年,主产地山西动力煤坑口价呈小幅波动态势。以山西大同6000大卡动力煤坑口价走势为例,据中国煤炭资源网数据显示,其年初价格为465元/吨(不含税,下同),此后,随着以秦皇岛为代表的沿海地区煤价继续上涨而上涨,直到2月下旬上升至480元/吨;之后,受秦皇岛煤价探高回落影响,开始逐步小幅回调,截止到3月22日,大同6000大卡动力煤坑口价回调至452元/吨;此后,受秦皇岛煤价再度进入上行通道影响而再度缓慢上涨,数据显示,截止到5月31日,再度上升至485元/吨;之后,由于秦皇岛煤价小幅回调并逐步走稳,大同6000大卡动力煤价格每吨也小幅回落10元,然后趋于平稳。

  其次,炼焦煤价格多呈震荡上扬态势。今年以来,受国际市场炼焦煤价格大幅上涨、国内焦炭产量大幅增长引发炼焦煤需求大幅增长、炼焦煤产量增长相对较慢等因素影响,国内炼焦煤价格多呈震荡上扬态势。以主产地山西柳林4号焦煤坑口价为例,据中国煤炭资源网数据显示,年初时价格为730元/吨,截止到6月末,已经上升至860元/吨,与年初相比,每吨上涨130元,涨幅达到了17.8%。

  再次,上半年无烟块煤价格先扬后抑。年初为了准备春播用肥,合成氨产量高位运行,从而推动无烟块煤价格有所上扬。以阳泉无烟中块坑口价为例,数据显示,年初时价格为775元/吨,到了2月份上升至810元/吨;在810元/吨的价位上稳定了一段时间之后,受国内氮肥市场需求持续疲软等因素影响,无烟块煤价格经历了小幅回调。数据显示,4月初,阳泉无烟中块价格回落至795元/吨,之后较长时间保持平稳;直到6月初,受上调天然气价格影响,无烟块煤价格才再次小幅上扬,6月末阳泉无烟中块价格再度回到810元/吨。

  平稳是下半年主基调

  煤炭需求总体有望保持平稳

  面对今年以来良好的宏观经济数据和部分高耗能产业的过快增长,4月中旬以来,中央政府陆续出台了一系列关于房地产调控、淘汰落后产能以及加大节能减排力度的政策措施,意在加快经济结构调整、加快发展方式转变。6月22日,财政部和国家税务总局联合下发《关于取消部分商品出口退税的通知》,此次取消出口退税的商品多为钢材、有色、化工、塑料、橡胶、玻璃等“两高一资”产品,这也是金融危机爆发以来,首次取消部分产品出口退税。这一政策出台的目的同样是为了加大节能减排力度、加快经济结构调整和发展方式转变。

  在调控政策陆续出台的情况下,近期,部分高耗能产品过快增长势头已经开始显现放缓迹象,5月份、日均发电量、生铁、粗钢产量等已经环比有所回落,同比增幅也正在由高位逐步回调。因此,预计下半年,高耗能产品产量再度出现环比持续增长的可能性不大。

  由于我国目前仍处于工业化、城镇化的重要阶段,基础设施、房地产等领域仍有待进一步发展。另外,由于我国中西部地区经济仍然相对落后,劳动力成本相对较低,沿海低端制造业可能会逐步向这些地区转移,沿海制造业本身则会进一步转型升级。这都将带动投资继续保持较快增长,带动高耗能产品需求继续增长。此外,由于当前世界经济依然存在许多问题,发展的基础尚不稳固,下半年政府进一步出台严厉调控措施的可能性不大。因此,下半年高耗能产品的需求基础可能仍然存在,高耗能产品产量连续下滑的可能性也不大。

  综合来看,下半年,主要高耗能产品产量有望总体保持平稳态势,煤炭需求总体也有望保持相对平稳。

  原煤产量继续保持高水平增速进一步放缓

  近年来大型煤炭基地建设快速推进,煤炭行业固定资产投资持续保持大幅增长,一批大型现代化高效矿井纷纷上马。预计今年下半年仍将有部分大型矿井陆续达产,这将对煤炭产量持续稳定增长提供重要保障。

  考虑到去年下半年煤炭产量已经基本恢复正常增长,因此,与今年上半年相比,今年下半年的同比基数可能会明显提高,下半年原煤产量同比增速可能会进一步下降。正常情况下,预计全年原煤产量同比增速将在10%~12%之间。

  下半年,全国主要产煤省区的煤炭资源整合仍将是各方关注的焦点之一。通过资源整合,关小建大,提高煤炭资源利用效率、提高煤炭行业集中度和煤矿安全生产水平是行业发展的既定方针。除此之外,资源整合对稳定煤炭市场也能起到一定作用,尤其是当市场出现供求相对宽松局面的时候更是如此。下半年资源整合的实际推进力度或将取决于煤炭市场需求,如果市场需求较为旺盛,资源整合的推进力度可能就会相对小一些,煤炭正常生产所受影响也就会小,煤炭产量会较快增长;如果市场需求较为平稳甚至是小幅回落,那么资源整合的推进力度可能就会相对大一点,煤炭生产所受影响也会较大,产量增长会相对慢一点。

  煤价总体保持平稳的可能性较大

  除了市场供求之外,以下两方面因素也将对下半年煤炭价格产生重要影响。

  首先,国际煤价将给国内煤价提供重要支撑。由于今年以来,包括中国、日本、韩国、印度在内的亚太地区煤炭需求快速增加,即使下半年中国进口有所下降,由亚太地区其他国家带动的煤炭市场需求可能依然会较为强劲,因此,下半年国际煤价高位运行的可能性较大。在国内煤价与国际煤价的联动性日益增强的情况下,国际煤价的高位运行必将给国内煤价提供重要支撑。

  其次,短期内铁路运输瓶颈依然是煤炭价格的重要支撑。由于内蒙、陕西、宁夏等西北地区铁路运输瓶颈短期内难以根本缓解,这些地区煤炭产量的快速增长可能不能完全转变为有效供给。如果通过公路运输来弥补铁路运力的不足,那么煤炭运输成本也将整体提高,从而支撑煤价。

  综上所述,下半年国内煤炭市场供求形势可能会相对平稳,煤价也有望总体保持平稳。但是,由于铁路运输瓶颈的存在、再加上季节性因素的影响,局部地区部分时段部分煤种价格仍然存在上涨的可能。

  各行业耗煤榜

  今年以来,投资、消费、出口等三驾马以及工业生产均继续保持快速增长势头,受此影响,电力、钢铁、水泥、化工等高耗能产品产量同比多有较大幅度增长,从而带动以上主要高耗能行业煤炭需求快速增长。

  电力行业:随着经济继续快速回升,尤其是在出口和投资拉动下,高耗能产业快速发展,今年1~5月份全社会用电量快速增长。另外,由于一季度西南地区旱情严重,水电出力受到较大影响,这就必然要求火电出力进一步增加。1~5月份,累计完成火电发电量13746.04亿千瓦时,同比增长25%。

  据中电联数据,1~5月份,全国供电耗煤率为333克标煤/千瓦时,折合原煤约466克/千瓦时。按照供电量14640亿千瓦时计算,1~5月份,火电消耗原煤约为68250万吨,再加上供热耗用原煤8104万吨,1~5月份发电供热合计耗用原煤约为76354万吨,约占1~5月份国内煤炭新增资源量的55.9%。

  钢铁行业:今年1~5月份,固定资产投资继续快速增长,房地产投资增长势头尤为强劲。这些需求带动下,1~5月份全国分别完成生铁、粗钢产量25389.5万吨和26890.4万吨,分别同比增长20.57%和23.83%;完成焦炭产量15921万吨,同比增长25.66%。

  按照生产1吨焦炭大约需要1.4吨焦煤计算,1~5月份炼焦煤需求量大约在22289万吨,而1~5月份国内炼焦煤新增资源量大约为22338万吨,因此前5个月国内炼焦煤供求处于紧平衡状态。此外,生产1吨生铁大约需要消耗烧结用煤、球团工序用煤、喷吹用煤等总计大约300千克,照此计算,除了焦炭之外,炼铁过程中还需要耗用其他煤炭大约7600万吨。

  建材行业:建材行业是除电力行业和钢铁行业之外耗煤量最大的行业,而建材行业的煤炭消耗又主要集中在水泥生产过程中。今年1~5月份,水泥产量继续保持大幅增长势头。数据显示,1~5月份,累计完成水泥产量67453.1万吨,与去年同期相比,增长18.96%。据测算,1~5月份,水泥行业耗煤量大约在10790万吨左右。

  化工行业:化工行业也是下游主要耗煤行业之一。目前,化工行业用煤主要还是集中在煤气化制合成氨、甲醇等领域,其中煤制合成氨、尿素等生产过程耗煤量最大。今年上半年,由于西南大部分地区遭遇了罕见持续干旱、北方大部分地区入春晚于常年,春播受到一定影响,尿素等氮肥市场需求持续疲软。受此影响,今年1~5月份,合成氨、尿素产量增长均较慢,甚至在4、5月份出现了同比下降的情况。数据显示,今年1~5月份,分别累计完成合成氨、尿素产量2229.57万吨和1186.59万吨,分别累计同比增长5.78%和3.56%,其中,4、5月份,当月合成氨产量分别同比下降1.01%和0.29%,5月份尿素产量同比下降10.53%。由于1~5月份无烟煤产量同比增长20.14%,远远大于合成氨产量同比增速,因此,今年以来无烟块煤市场供求整体较为宽松。(作者:中商流通生产力促进中心分析师 李廷)[来源 中国经济导报]

(责任编辑:魏彤舟(实习))
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