BP“漏油”拖累挪威主权基金

2010年08月17日08:13  来源:《中国证券报》

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  全球第二大主权财富基金——挪威政府环球养老金日前披露的资料显示,由于欧债危机导致全球股市下滑,以及英国石油公司(BP)股价在墨西哥湾漏油事件后大跌,该基金第二季度投资亏损1550亿克朗(约250亿美元),为2009年以来首次出现季度亏损。

  “第二季度市场波动非常大。”挪威政府环球养老金首席执行官斯林斯泰德表示,股市面临巨大挑战,同时一些国家的财政问题也导致政府债券市场存在巨大的不确定性。

  数据显示,第二季度挪威政府环球养老金资产缩水5.4%,当季其在股票上的投资损失达到9.2%,在债券上的投资则取得1%的回报。目前该基金管理资产规模约为2.79万亿克朗(约4500亿美元),仅次于阿联酋阿布扎比主权财富基金,位居全球第二。

  受累BP股价腰斩

  第二季度英国石油公司(BP)股价的不佳表现也成为挪威政府环球养老金的“心头伤”。在墨西哥湾漏油事件爆发后,BP股价在第二季度累计下跌49%,几近“腰斩”,成为该基金投资组合中表现最差的股票。截至第二季度末,该基金总计持有价值105亿克朗的BP股票。

  “第二季度末我们增加了对英国石油的投资,而且接下来我们也不会再像今年上半年那样减持这家公司股票。”斯林斯泰德说。他同时还敦促BP努力“改善安全与环境标准”。

  资料显示,截至六月底挪威政府环球养老金股票投资组合中持仓量最大的股票是雀巢公司,持仓总值达到192亿克朗,其次是汇丰控股和皇家壳牌石油公司。

  而截至第二季度末,该基金投资组合中股票的占比从前一季度的62.6%下降至59.6%,债券占比为40.4%。此前该基金曾表示,将在今年内力求使股票投资占比保持在60%左右,债券投资占比降至35%左右,并在今年获准将5%的资金用于投资房地产。不过截至第二季度末该基金尚未有地产投资项目。

  重仓押注欧洲被“宰”

  在市场对债务危机可能从希腊蔓延开来并导致欧洲经济复苏放缓的担忧持续重压下,全球股市二季度出现大幅调整,其中欧洲市场标杆股指斯托克泛欧600指数当季累计下跌7.7%,是自2009年3月反弹以来首次出现季度下跌。而第二季度,挪威政府环球养老金50%的股票投资位于欧洲,这部分投资亏损达到12.3%。

  此外该基金当季35%的股票投资位于美洲、非洲和中东地区,15%位于亚太地区,其在上述两大地区的投资损失也分别达到7.5%和3.5%。

  欧债危机同样令挪威政府环球养老金在欧洲债券的投资上出现亏损。据斯林斯泰德介绍,这部分投资在该基金固定收入资产总投资中的占比达到60%。目前挪威政府环球养老金在债券方面最大的投资对象是美国政府债券,总值为1416亿克朗,其次是英国和德国政府债券。第二季度该基金的欧洲固定收益投资损失3.4%,美洲部分获利6.8%,亚洲获利9.6%。

  不过挪威政府环球养老金,眼下仍在“抄底”抢购债务缠身的南欧国家债券,以期“挖掘”更高收益。斯林斯泰德表示,挪威政府环球养老金已经增加了相关债券的风险敞口,“尽管困境可能仍将持续,但当收益走高时,所有这一切都将得到补偿。”截至2009年底,该基金持有550亿克朗的西班牙、希腊、意大利和葡萄牙国债,较前一年底的1320亿克朗减少一半还多。

  挪威政府环球养老金的资金来源主要是挪威政府通过对石油和天然气出口征税获得的巨额石油财富,目前挪威是全球第二大天然气出口国,以及第七大石油出口国。该主权财富基金的投资标的多位于国外,去年回报率达到26%,弥补了2008年出现的6330亿克朗创纪录亏损。挪威央行行长耶德雷姆在7月初曾预计,挪威政府环球养老金规模将在2020年前翻一番,达到9000亿美元。(记者 杨博)

(责任编辑:杜燕飞)
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