煤炭价格上涨钢价走低 焦炭业夹缝求生

2010年09月13日10:04  来源:《中国经营报》

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  焦炭和铁矿石是炼钢的两大原材料,与依赖进口的铁矿石不同的是,钢厂使用的焦炭主要来自国内市场。在煤炭价格的持续上涨和钢材价格走低的情况下,企业往往把成本控制的压力转嫁到焦炭行业上。5月中下旬开始,钢材市场需求看淡价格纷纷跳水,钢厂普遍亏损,要求下调焦炭采购价格,但焦化企业由于炼焦煤价格过高也同样存在亏损问题,因此对钢厂提出的降价一直持观望态度。但后期在钢厂采购限量,焦化厂库存急剧增多的状态下,为了保证产品的流通,焦化厂不得不接受焦炭市场价格的下调,同时纷纷采取限产保价的措施,希望维持住焦炭的价格。其中山西焦化企业按40%的幅度限产,河北、山东、陕西、内蒙古等四省焦化企业按30%的幅度限产。

  价格倒挂 产能危机

  由于煤源紧张、煤价持续上涨,焦炭价格与生产成本始终呈“倒挂”态势。据山西省焦协分析,金融危机后焦化行业就一直深陷全行业亏损的困境,至今也未能从危机阴影中走出来。

  按照国家统计局的数字,2009年中国焦炭产量为3.45亿吨,比2008年增长10.5%。焦炭表观消费量为34,464万吨。整体产量略大于表观消费量(表观消费量指产量加上净进口量)。中国冶金工业规划研究院院长李新创估计,钢铁行业未来的发展趋势是提高高炉喷煤,降低炼铁焦比。他按照2015年钢产量7亿吨、生铁产量6.65亿吨测算,预计届时中国钢铁行业需要焦炭总量约33,250万吨,其中炼铁行业消耗焦炭约25,600万吨。此外,若包括化工、机械等其他行业焦炭用量,预计2015年中国需要焦炭总量为38,200万~39,000万吨。在2009年中国焦化企业整体开工率不足,除了钢厂附属焦化厂满负荷生产外,独立焦化企业大部分时间均在限产,但在限产的条件下,产量仍高于2008年,且整体的销售价格偏低,可见,焦化企业的产能严重过剩。

  钢厂打压 自寻“出”路

  2010年6月,中国焦炭产量为3366万吨,日均产量为112.2万吨,5月产量为3352.89万吨,基本持平。受国家政策刺激以及国内钢材需求薄弱影响,6月份各地钢厂开始部分检修,焦炭需求减弱,采购积极性较差,因此钢厂一直打压焦炭价格。焦炭市场可谓一路下跌,累计跌幅达100元~150元/吨左右,焦炭价格开始倒挂,部分企业限产。

  与此同时,今年6月我国焦炭出口量为55.8万吨,环比增长19.49%,同比增长1540%。焦炭大省——山西6月份焦炭出口量为48万吨,占总出口量的86%,环比增长23.2%。6月焦炭主要出口国家仍然是印度、巴西、南非、加拿大等炼焦煤资源相对稀缺国家。受国内钢材市场疲软,大部分中小钢厂限产的影响,焦炭需求量下降,导致国内焦炭价格普遍下降100元~150元/吨左右,并且成交清淡,不得不另寻出路。

  价格仍未回暖

  不久前,持续上涨的钢材价格并未让焦炭行业出现回暖的迹象,6月份以来,焦化企业已出现更大面积亏损。大多数独立焦化企业仍在减产限产,焦炭生产与市场仍将在高成本、低价格、行业亏损边缘的震荡中运行。日前,中国炼焦行业协会发布半年报告显示,从六七月份焦化行业相关统计数据分析看,由于钢铁等减产限产,焦炭消费趋缓,钢铁企业采购的观望态度加重,一些企业焦炭库存增加,至7月底,重点调度统计企业焦炭库存量比年初约增长15.94%。

  焦炭位于焦煤的下游、钢铁的上游产业,焦化企业在整个产业链条中反应相对被动。由于受国际金融危机及国内需求大幅回落的影响,钢铁减产降价,河北钢铁行业最近已累计减产了40%。另外,由于大型钢厂基本都配备有自己的焦化厂,使得独产焦炭生产商话语权很弱。据了解,河北钢铁企业就多次向山西焦炭协会发函,要求大幅度降价,但至今焦炭行业仍饱受着“夹板气”,下游要求降价,但上游却依然价格坚挺,煤焦价格倒挂是焦炭企业卖得越多亏得越多的直接原因。

  对于中国焦炭的下半年运行走势,分析师则认为,未来价格能否回稳,完全取决于下游的承受能力,下游市场除了包括钢铁行业,以及更下游的汽、轮船业等整个链条。焦化企业如果意识到下游需求薄弱,一直坚持限产50%左右,保持产销的基本平衡。如果钢材市场稍微企稳,加之近期来钢厂一直控制焦炭库存,一旦库存见底,必然加大采购力度,焦炭价格很有可能上涨。除此之外,近两周来,钢坯价格大幅上涨200元/吨之多,中小轧钢厂已见利润,开始恢复生产,焦炭需求必将增加,而焦化企业长期亏损或借机暂时涨价。

  (作者为中国经营报社研究院分析师)

(责任编辑:魏彤舟(实习))
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