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清洁能源领域蕴含丰富的投资机会

——访巴隆基金董事长兼首席执行官安德鲁·巴隆·沃顿

李红光

2011年04月16日14:50    来源:《经济日报》     手机看新闻

  近年来,清洁能源逐步成为全球的投资热点。总部位于美国纽约的巴隆合伙人基金就是一家主要投资清洁能源技术的国际基金公司。从2002年成立以来,已经投资超过30亿元人民币用于帮助清洁能源公司发展,值得一提的是其投向中国清洁能源企业的资金累计13亿元人民币,并帮助多家中国清洁能源企业登陆资本市场获得更广泛的发展资金。在巴隆基金董事长兼首席执行官安德鲁·巴隆·沃顿眼看来,清洁能源的发展将带来丰富的投资机会,投资清洁能源正当时。

  记者:作为一家国际投资基金,选择企业时会有怎样的投资标准,投资企业又会秉承怎样的理念?

  安德鲁·巴隆·沃顿:首先要看企业的负责人是不是具备良好的素质,有没有创业的热情和执著的精神。这是非常重要的一点,也是我们考虑是否进一步考察企业的前提。其次是企业的盈利性,这是我们投资一家企业的立足点,毕竟作为一种商业投资是要追求利润的。最后是企业的创新能力,只有具备持续的创新能力,才能为企业保持盈利夯实基础。

  巴隆基金是一家主要在清洁技术领域有选择性的价值投资者,我们从成百上千个投资机会中仅选择少数几个优秀企业进行投资。在投资前,我们会对企业作严格的调研,努力成为最了解企业的投资者。有选择性地投资企业使我们能够充分利用自身的资源,在为每个投资企业带来最大利益的同时获得最大化的投资回报。此外,在投资企业长期持有一定量的股权,可以与这些企业建立长期而强有力的合作关系。

  记者:巴隆基金已经在中国市场投资了13亿元人民币,为何如此看好中国的清洁能源市场?能给中国企业带来怎样的帮助?

  安德鲁·巴隆·沃顿:在多种因素的促进下,发展清洁能源已经成为共识,因此,清洁能源也成为投资者非常关注的领域。作为一个潜力巨大的市场,中国更是蕴含着丰富的投资机遇。首先,中国政府发展清洁能源的的决心以及扶持力度,使投资者看到了清洁能源在中国市场会有很好的前景。其次,中国拥有着非常好的制造业基础,可以成为全球清洁能源的制造平台。而巴隆基金自成立以来,对于清洁技术的投资就着重于那些可再生能源以及其他诸如循环利用和节能技术的企业,在清洁能源方面已经积累了丰富的经验。我们认为,如果将来自美国的先进技术与中国的尖端制造业结合起来,肯定会产生很好的效益。

  我们在中国市场投资战略的关键是从中国经济快速增长和实现大规模创新生产的潜力中,发现那些能够成为世界级制造者和创新者的企业。利用与中国和美国企业的长期合作关系,融合科技和高效的生产能力,我们可以为所投资企业带来强有力的合能效应。对于中国企业,我们可以帮助它们解决发展过程中出现的资金短板和技术问题。4年前,我们投资了一家位于无锡的风能企业,当时这家企业只有1%的收入来自于风能。我们先后在这家企业投资超过1亿元人民币,帮助他们在原有的机械制造的生产能力之外建立了电轧、锻造、精密加工等制造能力并扩展了整体产能。目前这家企业来自风能的收入已经接近50%,而且已经从一个传统的本土工厂成长为具备国际视野的大规模精密零件和成品制造商,在我们的牵线搭桥下签订了首家美国客户合同,正式进入太阳能领域。

  记者:中国“十二五”规划纲要中蕴含着什么投资机会?下一阶段,巴隆基金在中国市场会有怎样的投资计划?

  安德鲁·巴隆·沃顿:可以说,在中国市场的投资成功造就了巴隆基金的今天,中国市场在巴隆基金的全球发展战略中占有举足轻重的作用。自2004年以来,已经向中国企业投资了13亿元人民币,这些企业聘用的员工超过了6.4万名,这些数字对我们来说仅仅只是一个起点。我们已经从中国的“十二五”规划纲要中看到了更多的投资机会,尤其在我们所擅长的新能源以及节能领域。我们从这个规划纲要中还看到,中国面临着整体产业升级的趋势,技术的创新和升级将成为发展的关键。因此,那些具有技术特长和创新潜力的企业,也将在我们投资范围内。

  在科技创新领域,我们已经有了一次成功的尝试。去年,我们投资了德信无线公司,这家企业从一家第三方手机设计制造商成功转型为核心技术提供商,不仅在自己研发的手机技术和手机终端上发展,而且还进入了互动游戏领域。对于这样一家企业,我们非常乐意在资本市场方面给予帮助,以提升其国际影响,成为行业内的领先企业。下一阶段,我们在持续关注风能、太阳能和节能领域之外,还关注发展核能、地热项目以及智能电网的企业。此外,由于我们投资了很多中国企业,而且更加趋向于加大在中国市场的投资,我们正在跟一些机构探讨设立以人民币为资金形式的投资基金的可行性,以更好地服务于我们的投资对象。
(责任编辑:李彤)

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