出口收紧 钢铁行业下行 焦炭高度景气"难再续"

2008年09月10日08:55  来源:中国证券报

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  进入今年7月份,焦炭价格快速上涨宣告终结,取而代之的是产品滞销,价格回落。为了避免再次出现2005年焦化企业竞相压价的无序竞争格局,山西省焦化协会再度号召联盟成员限产保价。业内人士表示,山西地区焦炭价格的下调将成为全国焦炭价格全面下滑的一个信号,在接下来的两个月里,焦炭市场将呈现出震荡下调态势。

  产品滞销价格明显回落

  焦炭行业景气与我国掀起重化工热潮及钢材需求旺盛密切相关。经过2005年的“寒流”后,焦炭业在钢铁行业强劲需求的带动下进入了新的一轮景气周期。从2006年下半年开始,焦炭价格一路上扬。今年上半年,焦化企业几乎每月都在上调报价,二级冶金焦市场价格从900元/吨左右最高涨到3200元/吨左右,翻了三倍多。

  但进入今年7月份,钢铁企业对焦炭涨价的承受能力随钢价走弱而不断降低,焦炭价格涨势也开始趋缓;进入8、9月,焦炭价格明显掉头向下,山西省焦化行业协会也在8月28日的市场分析会上提出,下游钢铁行业开始进入下行周期,焦炭需求明显缩水,号召山西省焦炭企业继续限产50%,而焦炭销售价格在现有的基础上下调5%,幅度大约在150元/吨左右。焦炭市场持续半年多的快速上涨行情就此结束。

  据河北省焦化协会秘书长张伯春透露,河北焦化厂销售普遍困难,库存焦炭在3-5万吨,而现在钢铁厂不再增加焦炭库存,库存都转移到了焦化厂。

  数据显示,截至9月8日,邯郸、唐山、潍坊三地的二级冶金焦分别由7月下旬最高3000元/吨、3060元/吨和3100元/吨下调至目前2700元/吨左右;淮北、上海地区二级冶金焦分别从最高3100元/吨和3240元/吨下调至目前2800元/吨左右;平顶山地区二级冶金焦已经从最高的3060元/吨下调至2500元/吨。

  部分焦化企业虽然已经降低报价,但仍无法有效提高出货量,焦化企业正在通过各种方式促进销售。

  山东一钢铁集团的负责人告诉记者,近期山西的焦化企业频繁与他们联系,主动提供焦炭,“这种情况今年上半年是绝对不可能出现的,那时候全部现款都不一定能买到焦炭。”他告诉记者,这些焦化企业中,有一家甚至曾在焦炭紧张时拒绝向他们供货,现在却表示可以先供货,后付款。“我们自己有一个小焦化厂,还有大约10天的焦炭库存,所以根本不着急买焦炭。”

  钢铁过冬焦炭感同身受

  一位焦炭行业分析人士表示,钢铁行业是焦炭的需求大户,钢铁用焦占总焦炭消费总量的80%以上,钢铁行业需求量增长对焦炭产品需求起着决定性的作用,从这个角度来看,焦炭并不能算是一个独立的行业。记者获悉,酝酿已久的《煤化工产业发展政策》也明确将焦炭定位在“满足钢铁生产需要”,这决定了焦炭行业的周期与钢铁行业周期密不可分。

  今年7月份以来,钢铁产品价格开始回调,8月份则快速下跌,近两个月来,部分产品价格已经比最高点回落了10%-15%;上半年,国内31家钢铁上市公司中,有6家公司净利润下降,24家公司毛利率下滑。业内人士称,钢铁行业已经进入了周期性调整的阶段。

  “我很赞成周期性调整的说法,焦炭行业也是这样。”张伯春表示,由于经济周期和钢材出口减少,钢铁行业出现拐点,预计后市钢价或继续下降,一批钢厂将陷入困境,钢铁行业的投资降低,对焦炭的需求也随之大幅减少。此外,决定焦炭需求量的铁产量已接近峰值,我国生铁产量增长率已从2005年的30%以上,下降到目前不足5%。

  而据焦炭业内人士透露,焦炭行业产能过剩的问题仍然比较严重。虽然近两年小焦炭企业关停力度较大,总体产能增长有所放缓,但随着焦炭行业景气恢复,各地独立焦化企业新建焦炉增加势头明显。据统计,2007年至2008年,全国在建和拟建投产的焦炉近90座、产能约5000多万吨。

  张伯春表示,河北省现在仍有许多新建焦化厂将在下半年或明年上半年投产,将增加产能1000万吨,这将导致焦炭供过于求的局面出现。

  此外,焦炭的上游产品煤炭价格并没有明显回落,焦化企业处于两面挤压的处境,利润空间大幅缩水。张伯春认为,目前国内炼焦煤比国际价格仍低200元左右,如果煤炭价格挤压不下去,将促使焦化企业尤其是没有化产品加工的企业大量亏损、倒闭。

  河北一焦化企业老总表示,现在没有化产品回收的企业已经开始亏损,有化产品回收的企业还有一部分利润,都是用化产品这一块补上去的。“但如果价格继续走低,这些企业也难说了。”

  出口紧缩挤压国内市场

  除受钢铁行业景气下行影响外,焦炭出口政策收紧也在不断挤压国内市场。

  从今年8月20日起,我国焦炭出口暂定税率由25%提高至40%,与此同时,今年全年的焦炭出口配额也略有减少,较去年下降14万吨。关税提高、配额减少,出口政策的紧缩使得今年以来我国出口焦炭数量大为减少。据海关公布的焦炭出口数据显示,1-7月份全国共出口焦炭及半焦炭827万吨,比上年同期下降8.3%;7月份当月出口量为83万吨,比6月份环比减少67万吨,比去年同期减少15.3%。

  长城证券分析师认为,在当前国际和国内焦炭价格都处于一个历史高点,且部分地区焦炭价格开始出现松动迹象之时,焦炭出口关税税率大幅上调15个百分点之后,出口企业再次通过提高出口价格转移成本所面临的压力,比以往几次关税税率上调时大得多。

  自2007年6月至今仅一年多时间内,国家已经三次上调焦炭出口关税,税率从5%提高至40%,就在今年年初,焦炭出口暂定税率才由15%调高至25%。分析人士称,如此频繁地提高出口关税税率,将对后期国内焦炭出口量产生有效的抑制作用。

  部分焦化企业虽然已经降低报价,但仍无成交量,焦化企业正在通过各种方式促进销售。 

(责编:王静)
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