新闻分析:铁矿石谈判机制出路何在?

曹开虎

2009年06月18日08:14  来源:《第一财经日报》

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  编者按:

  今年几乎是铁矿石谈判有史以来最为艰难的一年。

  自从28年前国际铁矿石定价体系形成以后,铁矿石的价格形成在大宗商品价格形成体系中,一直特立独行。而从该体系形成至今,国际大宗商品的供需形势已经发生了翻天覆地的变化。铁矿石行业从原先的冷门行业,摇身一变成为当今最炙手可热的行业之一。反映在相关从业者身上的变化则是:那些从事铁矿石生产的从业者们因为奇货可居,逐渐变得傲慢起来;而铁矿石的下游用户们,则因为铁矿石公司“漫天要价”,生存空间逐渐被挤压殆尽。

  时至今日,伴随着国际大宗商品形势的变化,沿用几十年的铁矿石定价规则是否还有存在的基础?如果没有存在的基础,那么铁矿石今后将如何定价?在这样一种假设下,中国钢铁企业该做好什么样的准备?

  6月10日,全球三大矿业巨头之一的巴西淡水河谷公司宣布,已与日本新日铁公司、韩国浦项公司达成2009年度铁矿石价格协议,粉矿合同价格下调28.2%,而在此之前,日本、韩国和中国台湾地区的钢铁企业也先后接受了力拓(Rio Tinto)粉矿33%、块矿45%的降幅。

  此时,首度代替上海宝钢集团、代表中国钢铁企业参与谈判的中国钢铁工业协会(下称“中钢协”)态度依然非常强硬,拒绝接受这一价格。谈判的前景笼罩在一片迷雾之中。

  28年的规则

  1981年,全球铁矿石定价机制正式形成。所谓全球铁矿石定价机制,是从每年第四季度开始,由世界主流铁矿石供应商与其主要客户进行谈判,决定下一财政年度铁矿石价格(离岸价格),只要其中任何一家矿山与钢厂达成铁矿石买卖合同,谈判即宣告结束,其他各家谈判均要接受此结果。

  从那一年开始至2007年的27年时间里,钢铁公司和矿业公司一直都遵循着这个游戏规则,在中国正式参与之后依然如此。

  在2002年中国钢铁业开始高速增长之前,中国钢铁企业并未参与到这个游戏之中,因为中国国内自产的矿石基本可以满足钢铁行业的需求,此外每年只需从国外进口少量的矿石。但是从2002年开始,中国钢铁工业开始了一轮高速增长。

  2003年底起,宝钢集团作为中国钢铁业的谈判代表,开始参与到铁矿石价格谈判中。于是谈判规则也随之发生了些许变化,但这并未动摇规则的基础——任何双方一旦达成,其他谈判方必须接受。变化的地方在于,谈判格局是三对三,即供方——澳大利亚的必和必拓、力拓和巴西淡水河谷,对需方——宝钢集团、新日铁和欧洲钢厂。

  自从宝钢集团参与到该游戏规则中后,铁矿石的价格连年上涨。其中,2004年长期协议价格涨幅为18.6%;2005年,国际铁矿石供应价格更是暴涨71.5%,中国钢铁企业为此多付出大约200亿~300亿元的进口成本;2006年,国际铁矿石供应价格再次上涨19%,让当年中国进口铁矿石成本增加了70亿到80亿元;2007年,国际铁矿石供应价格亦上涨了9.5%。在这4年时间中,宝钢集团只在2007年取得了“首发价”。

  从2008年开始,谈判发生了显著变化。2008年2月18日,新日铁率先与淡水河谷公司就2008财年两种铁矿石基准价格达成协议,其中南部铁精粉涨65%,卡拉加斯粉涨71%。这改变了以往“同品种同涨幅”的惯例。有人打破游戏规则,就会有更多人不遵守。当年,“两拓”并未接受“首发价”,而是获得了更高的价格,在随后的时间里,“两拓”粉矿、块矿基准价格上涨79.88%和96.5%。

  有了被打破的先例,2009年,游戏规则面临彻底破裂的威胁。从去年岁末谈判以来,一直到今年5月末才达成首单。这也是铁矿石谈判以来,唯一一次在4月以后达成的协议。尽管如此,中国钢铁企业和欧洲钢铁企业因为损失惨重表示无法接受“首发价”。中国钢铁企业的态度成为游戏规则是否彻底破裂的关键。
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(责任编辑:徐沛宇)

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