中国证券报:新能源振兴四大"猜想"

记者 李阳丹

2009年07月30日08:19  来源:《中国证券报》

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  泰豪科技(600590)分管智能建筑业务的副总裁李春生最近又多了两摊子事情要忙:一是控股北京世纪卓克能源技术有限公司后,公司合同能源管理业务全面展开;二是今年3月份财政部和住房建设部推出“太阳能屋顶”计划后,公司业务从单纯的智能建筑开始向太阳能光伏建筑领域延伸。据李春生透露,公司还打算利用做电力系统的优势,进一步涉足大型光伏电站的建设和运营。

  像泰豪科技这样在本轮国家大力支持新能源产业的过程中敏感地发现机遇并切入新能源产业的公司并不在少数:桂冠电力(600236)公告收购烟台东源风电集团有限公司100%股权,并由此介入风电领域;国投电力(600886)则通过敦煌太阳能光伏电站招标,明确了进军光伏产业的战略。

  国家扶持新能源产业发展的政策取得了明显效果,而即将出台的《新能源产业振兴规划》有望使后续新能源产业的发展路径更加清晰。随着上周“金太阳”示范工程财政补贴和风电上网电价相继出台,市场对规划的预期更加强烈。

  12年投资3万亿元

  与此前所出的十个传统产业“调整与振兴规划”注重既有行业和传统产业的改造升级不同,由于新能源是一个新兴产业,即将面世的《新能源产业振兴规划》将与我国未来的能源结构调整相结合,而其“振兴”的力度,直接关系到我国未来新能源市场的“蛋糕”究竟能做多大。

  根据中国可再生能源学会副理事长王孟杰此前透露的信息,振兴规划的框架和已经公布的《可再生能源中长期发展规划》、《可再生能源发展“十一五”规划》保持一致,最大的不同点是在指标上。

  近年来新能源产业超政策预期的高速发展,使提出更高的发展目标成为可能。根据此前多位权威人士证实的数据,到2020年,风能发电规模将调高到1亿-1.5亿千瓦,其中,5000万千瓦为海上风电;太阳能发电规模则调整到1000万-2000万千瓦。而此前的《可再生能源中长期发展规划》表示,风电装机容量到2010年底累计达到1000万千瓦,2020年达到3000万千瓦;太阳能发电装机总容量在2010年达到30万千瓦,2020年达到180万千瓦。

  随着目标的提高,新能源产业的投资也必然水涨船高。按照目前每千瓦风电造价6500-7000元保守计算,到2020年我国风电装机的增量至少在8800万千瓦,年均安装量至少约733万千瓦,年均投资至少为475.75亿元。据业内专家介绍,规模化太阳能光伏电站目前的建设成本大约为每千瓦2.5万元,照此计算,到2020年我国光伏发电的投资额至少为2500亿元,平均每年的投资额至少将达到208亿元。而根据国家能源局新能源处处长梁志鹏的预测,到2020年,中国在新能源领域的总投资将超过3万亿元。

  近期几大部委联手支持光伏发电的运用,已经为光伏市场规划了一个“大蛋糕”。根据东海证券的预测,预计“太阳能屋顶”和“金太阳”两项工程共拉动光伏组件需求600MW,4年多晶硅需求累计达5400吨,4年累计产能利用率达到63.53%,将有效消化国内多晶硅产能严重过剩的现状。

  东海证券分析师认为,“金太阳”工程的初装补贴很可能直接引发国有资本布局光伏下游的冲动,形成类似于2007年初风电产业中五大发电集团“跑马圈地”的资源布局情景,而技术、经济性瓶颈如发电成本偏高、核心技术缺失的短板此时显得重要性下降,可再生能源配额比例的刚性约束和光伏资源的紧缺性使得政策扶持性需求上升。

  泰豪科技等公司正是看到了其中广阔的市场空间。据李春生介绍,公司已经与某地级市政府签订了商业合同,为该市公用建筑屋顶铺设总装机量为1MW的太阳能光伏屋顶,另有一些意向性的合作也在谈判中。


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(责任编辑:徐沛宇)

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